Imagem Portfólio Structured Finance

Finanças
Estruturadas
Structured Finance

Estruturação de operações para captação de recursos estruturados - privados ou em mercado de capitais - e financiamento de projetos.

Dívidas Estruturadas
Syndicated & Leveraged Finance (SLF)

  • Estruturação de veículos e operações com lastro em ativos financeiros, fiscais, operacionais, imobiliários, dentre outros, como FIDC, FIM, FIP, FII, CRI, CRA, LCA, etc.
  • Estratégica financeira, tributária e comercial.
  • Modelagem e materiais comerciais;
  • Road show e negociação com investidores e gestores.
  • Coordenação da distribuição;
  • Assessoria na administração e gestão de riscos, lastro, liquidez e rentabilidade.

Aquisições de controle sem ou com alavancagem
Buyouts and leveraged buyouts (LBO)

  • Estruturação de veículos e operações para captação de recursos para um acionista ou grupo de acionistas ou ainda para a diretoria da empresa fazer a aquisição do controle, utilizando o próprio balanço da empresa alvo para suportar a operação.

Financiamento de Aquisições (M&A)
Acquisition Financing

  • Estruturação de veículos e operações para captação de recursos para aquisições.

Captação de Recursos Privados
Private Placement

  • Aportes de capital de investidores privados.

Captação de Fomento Empresarial (FNEP/BNDES)
Public Funding

Financiamento de Projetos
Project Financing

  • Estratégia de funding - Equity e Debt
  • Infomemos
  • Apresentações comerciais
  • Negociações com investidores e financiadores

Assessoria
Advisory

Assessoria estratégica com foco em geração de valor através de captações de recursos, transações e reestruturações.


Desenvolvimento de Negócios
Business Development

Assessoria em Business Planning e em desenvolvimento empresarial com foco no desempenho econômico-financeiro.


Mercado de Capitais
Capital Markets

Preparação de empresas para acessar recursos financeiros sem intermediação bancária em mercados de capitais, nacional e internacionais.